為讓企業主進行財富傳承規劃時，能將資產順利轉移下一代，也可兼顧傳承後的財產管理問題，企業主可透過股權控管信託服務，讓股權集中管理、穩固經營權；同時兼顧第二代、第三代權益。

多數企業主為避免繼承人需繳納大筆遺產稅，傾向逐年將股票資產移轉予子女。股票屬於登記性資產，在贈與程序方面，無論是否超出贈與稅免稅額，皆需事先向國稅局申報贈與稅。超出贈與稅免稅額者，繳納稅負完成後，可取得贈與稅繳清證明；未超過贈與稅免稅額者，則可取得免稅證明。贈與人再拿贈與稅繳清證明或免稅證明，向股票發行公司辦理股票過戶登記。