財富管理市場爆出大黑馬，合庫銀行4月底以高資產客戶管理資產2,003億元規模，連二個月稱霸金融業，去年財富管理業務手續費收入成長率高達3成，保險理財手續費收入年成長率更逾6成，表現優於同業，創下近年新高；在今年行銷策略持續助功下，截至今年4月底，保險理財業務動能持續亮眼，財富管理手續費收入已較去年同期成長1倍，全年有機會再創新高。

合庫銀行去年下半年積極響應主管機關「金控雙引擎、銀行雙翅膀」政策的第二翅膀，全力衝刺財富管理事業群，成為振翅前行的關鍵。

歸納合庫團隊能在競爭激烈的財管市場異軍突起，主要有兩大秘訣。第一，是將焦點鎖定研發優質產品；第二，是強化理財團隊軍心。

財富管理部協理林文理指出，為了與同業做出區隔，讓客戶信賴合庫、將財富安心託付，去年理財團隊洽訪保險同業高層，經過多次冗長的協商會議，請託保險同業務必在短期間內開發出高保障、資產傳承、分紅特性的產品，而一系列獨家上架專賣、首賣的產品問世後，效果立刻顯現，很快的為二○二三年下半年挹注十六億元的保險手續費收入，快速拉升合庫的盈餘大幅成長。